Documentaire over de ooit veelbelovende rock bands The Brian Jonestown Massacre en The Dandy Warhols, en de vriendschap/rivaliteit tussen de oprichters van de bands; Anton Newcombe en Courtney Taylor.

Het begint allemaal met een jeugdherinnering: die dag waarop de vader van de toekomstige filmmaker Sebastiano d'Ayala Valva hem dwingt naar bepaalde muziek te luisteren die hem aanvankelijk angst aanjaagt; een verre echo uit het verleden die hem ertoe brengt het spoor te volgen van zijn mysterieuze voorvader, de Italiaanse componist Giacinto Scelsi (1905-1988), die beweerde dat zijn muziek rechtstreeks door de goden werd geïnspireerd.

Porgy is een kreupele man die leeft in het desolate stadje Catfish Row. Hij is verliefd op Bess, een mooie maar drugsverslaafde vrouw. Bess wordt desalniettemin door meerdere mannen geadoreerd, waaronder Crown, een domme kracht, die een andere vriend van Bess vermoord.