Un policia es veu obligat a infiltrar-se als ambients gais més sòrdids de Nova York per atrapar un assassí d'homosexuals.

Justin i Aaron són dos germans que van abandonar una secta destructiva fa deu anys. Tenen records contradictoris d'aquell temps: per en Justin, el més gran, es van salvar d'un suïcidi col·lectiu gairebé assegurat i l'Aaron, en canvi, ho recorda com una experiència sana i natural. De sobte, reben una cinta de vídeo dels seus antics companys i Aaron insisteix al seu germà per anar a visitar-los un dia. A contracor, en Justin accepta. Quan arriben a la petita comunitat, tot sembla molt normal. De mica en mica s'adonaran que algunes coses no encaixen i que una presència misteriosa els envolta.