A talentosa Tessa é servente de sua ingrata madrasta e das duas meias-irmãs. Quando iniciam as audições para um musical de A Cinderela, Tessa terá a oportunidade de mudar sua vida para sempre e se transformar em uma estrela.

Uma criança nasce. Vemos nadadores submarinos representando isso. Ele é jovem, em um ambiente de selva, com dois "instintos" fantasiosos guiando-o: acrobatas-pássaro mergulham, inicialmente ameaçando-o, e então deliciando-o. Como um adolescente, ele entra num deserto, em que um homem gira um grande cubo de tubos de metal. Ele deixa seu instinto-guias para trás, e entra em um jardim, onde duas estátuas dançam em uma lagoa. Como ele vê suas acrobacias sensuais de amor, ele se torna um homem. A ele é oferecida riqueza (representada por um chapéu dourado) por uma figura do diabo. Em uma sala ricamente decorada, uma trupe desalinhada de uma dúzia de acrobatas e uma menina despertam a natureza jovial do velho e do amor.

Talentosos, um grupo de jovens se dedica exaustivamente à arte da dança, sacrificando até mesmo seus simples prazeres pessoais para treinar com o vigor de atletas olímpicos. Enquanto vivem alegrias e tristezas relacionados ao amor e à juventude, eles sonham com um lugar em uma famosa e seletiva academia de dança.