Uma criança nasce. Vemos nadadores submarinos representando isso. Ele é jovem, em um ambiente de selva, com dois "instintos" fantasiosos guiando-o: acrobatas-pássaro mergulham, inicialmente ameaçando-o, e então deliciando-o. Como um adolescente, ele entra num deserto, em que um homem gira um grande cubo de tubos de metal. Ele deixa seu instinto-guias para trás, e entra em um jardim, onde duas estátuas dançam em uma lagoa. Como ele vê suas acrobacias sensuais de amor, ele se torna um homem. A ele é oferecida riqueza (representada por um chapéu dourado) por uma figura do diabo. Em uma sala ricamente decorada, uma trupe desalinhada de uma dúzia de acrobatas e uma menina despertam a natureza jovial do velho e do amor.

O jovem cubano Rafael acaba de enterrar sua mãe e vai a Houston para encontrar seu pai John pela primeira vez. O difícil é que John não sabe que é o pai de Rafael. John dirige um estúdio de dança e todos se preparam para o campeonato Mundial de Dança Aberta em Las Vegas. Logo fica claro que Rafael é um dançarino muito bom, e Ruby é a maior esperança para o estúdio no campeonato.