Mayflower Kennel Club Dog Show i Philadelphia er det største hundeshow i verden, og ejerne af fem hunde prøver hårdt at nå til toppen, men mens hundene måske er prisvindende, så er ejerne allesammen tossede.
Instruktøren Christopher Guest har igen samlet holdet fra Best in Show og Waiting for Guffman for at fortælle historien om 60ernes folkemusikere, som efter deres tidligere managers død går på scenen igen for at give en koncert på New Yorks rådhus. Levy og Catherine O’Hara spiller Mitch og Mickey, som var folkemusikkens førende kærestepar, indtil de blev skilt. Trioen The Folksmen og vokalharmonigruppen The New Main Street Singers spilles af andre.
14 år efter at have lavet en film om sin rejse gennem USA risikerer Borat liv og lemmer, når han vender tilbage til USA med sin unge datter og afslører mere om kulturen, COVID-19-pandemien og det politiske valg.