Sir Robin af Locksley rager uklar med de normanniske autoriteter i middelalderens England. Som fredløs flygter han ud i skoven, hvor han under navnet Robin Hood samler en gruppe af usædvanlig lystige mænd. Gruppen begynder at stjæle fra de rige normanner og give til de fattige angelsaksere. Til stor fortrydelse for sheriffen af Nottingham.

I denne klassiske fortælling om brutal rivalisering krydret med blodtørstige ambitioner og dræbende jalousi, befinder vi os i vikingetiden. Hvor Prins Einar og Prins Erik - der uden at vide det er halvbrødre - bliver bitre rivaler om den smukke walisiske Prinsesse Morgana's gunst. Hendes skønhed tænder en brand i begge mænd, og det eneste der nu kan slukke den rasende ild, er rivalens blod.

En højt uddannet mand fra Bagdad, Ibn Fahdlan, bliver landsforvist efter en kærlighedsaffære med en af sultanens elskerinder. Da hans karavane forlader Bagdad, støder de ind i en flok nordiske krigere, som har slået lejr. Under middagen bliver Ibn ven med de glade krigere. Samtidig ankommer et kongeligt sendebud fra Norden, som beretter om en mystisk fjende, der hærger deres land. Det er væsener, der dukker op i nattens tåger, fortærer alt levende på sin vej og er så gruopvækkende, at man ikke tør tale højt om dem. Kongens sendebud beder krigerne vende tilbage for at redde landet. Men de tvivler på sendebuddets historie og spørger derfor en gammel spåkone til råds. Hun bekræfter historien, men fortæller også at krigerne vil mislykkedes, hvis de ikke udvider den tolv mand store flok med en 13. kriger, der skal være en mørk mand, som ikke er fra nord.