Joan Daley, een boekings-/persagent uit New York, probeert twee lokale stand-ins te rekruteren, Jinx Terry en Lois Morgan, wanneer de Cubaanse zusteract Marianela en Rosita die ze heeft geboekt voor de nachtclub waarvoor ze werkt, niet komen. Er ontstaan complicaties als de echte Cubaanse zussen plots verschijnen.
We zien hoe het Amin Yasmine en diens vrienden vergaat na de gebeurtenissen uit 'Canto Uno'. De zomervakantie loopt ten einde. Amin brengt veel avonden door met Charlotte, de voormalige vriendin van zijn neef, en houdt deze ontmoetingen voor iedereen geheim.