El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.
Jack Moore és un advocat nord-americà que visita Pequín per tancar un negoci important. Després de passar la nit amb una jove xinesa, l'endemà és acusat del seu assassinat. Com que el sistema judicial xinès és molt diferent de l'occidental, necessitarà l'ajuda de l'advocada d'ofici que li assignen per fer front a una acusació que li pot costar la vida.
Dos assassins a sou estan involucrats en una estafa a una companyia d'assegurances de Los Angeles. Un director fracassat i amb tendències suïcides que es dedica a cuidar el seu gos, un comerciant d'art afligit d'un còlic que viu sota la cura de la seva estimada assistenta, un policia viciat i pertorbat que té com a company un novell i dues belles i geloses dones formen part d'una trama d'assassinats i crim...
La filla de sis anys de l'editora Claudia és trobada morta i terriblement mutilada. Només es pot reconèixer per un braçalet que porta. Cinc anys més tard Claudia rep una trucada de la seva filla.