Het begint allemaal met een jeugdherinnering: die dag waarop de vader van de toekomstige filmmaker Sebastiano d'Ayala Valva hem dwingt naar bepaalde muziek te luisteren die hem aanvankelijk angst aanjaagt; een verre echo uit het verleden die hem ertoe brengt het spoor te volgen van zijn mysterieuze voorvader, de Italiaanse componist Giacinto Scelsi (1905-1988), die beweerde dat zijn muziek rechtstreeks door de goden werd geïnspireerd.

Een documentaire van één uur over de post punkgroep uit Manchester en zijn beruchte leider Mark E Smith. De film volgt de huidige band die hun laatste sessie opneemt voor de John Peel Show (ze waren zijn favoriete groep en namen meer sessies op dan welke andere band dan ook) en beschrijft de chaotische geschiedenis van de band en de talrijke line-upwisselingen.