Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.
De tornada a l'ancestral castell 25 anys després de la mort del monstre, el fill del doctor Frankenstein coneix a Ygor, un pastor boig que amaga la terrible criatura. Buscant netejar el nom de la família, reviu el monstre i ho intenta rehabilitar.
El doctor Frankenstein escapa a la mort a la guillotina i es dedica a exercir com a metge de capçalera sota el nom de doctor Stein; però no ha oblidat el seu projecte de crear un ésser humà.
El ressuscitat home llop, buscant una cura per a la seva malaltia acudeix a la recerca de l'ajuda del doctor Frankenstein. Quan arriba al seu castell descobreix que el Dr. ha mort a mans dels habitants del poble, i aixeca les sospites d'aquests, que comencen a perseguir-ho. A la seva fugida s'amaga a les galeries del castell on allibera del gel el monstre de Frankentein.