Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.

Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.

Korte film: Twee vrouwen gaan op een gezamenlijke zoektocht naar een oplossing en afsluiting.

Korte film: Een langeafstandsrelatie wordt bedreigd door het geheim van een jonge vrouw.