I sit arbejde med at kortlægge den sibiriske ødemark møder kaptajn Arseniev Dersu Uzala. Den kinesiske jæger kan tyde alle naturens tegn og bliver kaptajnens vejviser. Frost, udmattelse og sult er hverdag for vejviseren, som flere gange redder kaptajnens liv. Sammen overlever de to mænd snestorme, vilde dyr og banditter, men én ting kan Dersu ikke overleve ... Det smukke naturdrama vandt Oscar som bedste udenlandske film.

Et biluheld efterlader læreren Justin McLeod stærkt skamferet. For at slikke sårene trækker han sig tilbage til et liv som eneboer i Maine. En dag banker den lokale dreng Charles på døren og beder om undervisning, og efterhånden bliver de to venner. Både forældrene og det politi er stærkt mistænksomme over for den mærkelige mand, og skumle rygter kommer i omløb

Året er 1943. Bletchley Park er det hemmelige hovedkvarter i krigens Storbritannien. Her blev tyskernes Enigma-kode brudt – koden som var Det Tredje Riges nervesystem. Pludselig ændrer de tyske ubåde chifferkoden og det ser ud til at de allierede har tabt slaget om Atlanten. Alt hænger nu på det unge matematiske geni Tom Jericho, som under et ekstremt tidspres skal knække de kodede meddelelser. Men mareridtet er først lige begyndt. Kvinden han er forelsket i, er forsvundet og meget peger på, at der en forræder blandt lederne på Bletchlet Park…