Any 1849, a Nova York. Catherine Sloper, una rica hereva, tímida, innocent, poc agraciada i no gaire jove, és pretesa per un atractiu jove. Ella se n'enamora apassionadament, però el seu cruel i despòtic pare s'oposa al casament i amenaça de desheretar-la...
Casey, un noi de camp que fuig d'un escàndol a un petit poble, arriba a la gran ciutat de Sydney. Allí coneix Tib, un noi de ciutat. Tots dos troben una cosa que s'havien estat perdent, però cap dels dos sap gaire bé com portar-ho.