Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

Atreta per una promesa d'herència, una noia torna al llogaret on va néixer. Sense que ella ho sabés, els vilatans amaguen un pla sinistre, un que pot requerir la seva pròpia mort.

Un vell dimoni apareix en un petit poble d'Alaska i deixa un rastre de mort i destrucció. L'única esperança de supervivència és un caçador de criatures diabòliques que s'ha enfrontat anteriorment a aquest terror. Col·laborant amb un agent de l'FBI, buscarà la manera de destruir el dimoni.