Paul és un jove idealista que acaba d'acabar el servei militar. Coneix Madeleine, una jove atractiva que aspira a ser cantant pop, i intenta conquistar-la. Tots dos surten junts i acaben junts al llit, encara que amb dues amigues de Madeleine, Elisabeth i Catherine.

Durant la Segona Guerra Mundial, una agent secreta ha de seduir i després assassinar un funcionari que treballa per al govern titella japonès a Xangai. La seva missió s’enterboleix quan es s’enamora de l'home que té l’encàrrec de matar.

A l'agost de 1944, les tropes americanes estan a punt d'alliberar París. Mentrestant, Hitler ha ordenat a un dels seus generals que mantingui el control sobre la ciutat o que la destrueixi. Fresc històric sobre l'alliberament de París per les forces aliades. Impressionant repartiment amb guió de Coppola.

A mig camí entre el drama social i el cinema LGBTIQ+ ens arriba aquest delicat romanç obrer que narra el despertar sexual d'un immigrant a la meitat d'una tumultuosa vaga.