Corea, 1930, durant l'ocupació japonesa. Nam Sookee, una jove carterista que conviu amb una banda de traficants de nadons, és contractada per un estafador perquè l'ajudi a apropiar-se de l'herència d'una rica però innocent òrfena que viu reclosa a una mansió pel seu oncle, un bibliòfil d'inclinacions lascives. Ell es farà passar per un comte japonès i ella farà de donzella personal per guanyar-se la confiança de la noia i facilitar la seducció del fals comte. Alhora, el pervertit oncle també té el seu propi pla per quedar-se amb la fortuna de la neboda.

Després de ser expulsat d'una població acusat d'haver provocat un incendi, Ben Quick arriba a un poble i és contractat per Will Varner, propietari i senyor del lloc. Melodrama del sud, basat en relats de William Faulkner, que va permetre a un joveníssim Paul Newman demostrar que era molt més que una cara bonica. En efecte, gràcies a aquest paper va aconseguir guanyar el prestigiós premi al millor actor al Festival de Cannes.