Waardigheid. Evenwicht. Mysterie. We verwachten niets minder van de grote tovenaar van rond de eeuwwisseling, Presto. Maar wanneer Presto nalaat zijn konijn een keer te vaak te voeren, ontdekt de goochelaar dat hij niet de enige is met een paar trucjes!

Het filmpje begint op het platteland, waar een boer genaamd Ernie (gemodelleerd naar het personage Linguini uit Ratatouille) ligt te slapen in zijn huis. Vanuit de lucht daalt een UFO neer. Aan boord bevindt zich een jonge alien genaamd Stu, die een examen in het ontvoeren van mensen moet afleggen onder toezicht van zijn instructeur, Mr. B. Hiertoe moet hij met een trekstraal Ernie succesvol uit zijn bed tillen, en door het raam naar de UFO halen.

Garfield, Jon en Odie gaan met Kerstmis naar Jon's familieboerderij, waar Garfield een cadeautje voor oma vindt.

Indian en Cowboy staan ​​op het punt te vertrekken voor een prachtige cruise op een luxe schip, maar ze hebben een grote fout gemaakt. Ze waren helemaal vergeten dat het vandaag de eerste schooldag is! Vaarwel tropische eilanden, onze vrienden zitten weer achter hun bureau op school en luisteren terwijl de leraar maar door blijft dronen.

Het filmpje is opgezet als een educatief filmpje, waarin de ratten Remy en Emile mensen proberen erop te wijzen waarom hun houding tegenover ratten verkeerd is. Met historische feiten willen ze aantonen dat ratten goed zijn voor de mensheid. Zo vertelt Remy dat in oude tijden mensen de ratten vaak zagen als brengers van geluk en voorspoed. Zo werden ze in India bijvoorbeeld gezien als de transportdieren van de god Ganesha. Daarna komt het verband tussen de zwarte rat en de Zwarte Dood ter sprake, en wijst Remy erop dat het de vlooien en niet de ratten waren die de voornoemde ziekte hebben verspreid. Volgens Remy droeg de bruine rat juist bij aan het bestrijden van de pest. Ten slotte tonen Remy en Emile waarom de rat ook vandaag de dag nuttig is voor de mens. Dit is onder andere vanwege het gebruik van ratten als proefdieren in laboratoria en het feit dat ze als huisdier worden gehouden.

Op een hoge bergvlakte leeft een lam met wol met zo'n opmerkelijke glans dat hij uitbarst in een hoogspringende dans. Maar er komt een dag dat hij zijn glanzende vacht verliest en daarmee ook zijn trots. Er is een wijze jackalope voor nodig - een met hoorns versierd konijn - om het mopperende lam te leren dat wollig of niet, het is wat binnenin zit dat hem zal helpen herstellen van de problemen van het leven.

Korte animatie: Hermey de Elf is een rotzak als tandarts.

Korte animatie: een van de overlevenden van de donkere Indonesische geschiedenis vertelt over de herinnering die ze had aan haar vader, die volgens haar verantwoordelijk is voor de tragedie van 1965.