Twee broers. Twee continenten. Twee levens. Eén enkele ziel. Onder een sombere hemel, tussen apocalyptische visioenen in de stad Napels op zijn uiterste verval, krijgt de taxichauffeur Sergio schokkend nieuws. Niets zal meer hetzelfde zijn als voorheen. Dan kijkt Sergio in de spiegel, en wat hij ziet is een veertigjarige man die de muziek vaarwel heeft gezegd, en verloren is geraakt in het ongewisse van zijn stad. Terwijl buiten een storm woedt, begint een menigte van herinneringen, hoop, spijt en aanwezigheden zijn taxi te bevolken. Vroeg of laat zal de regen stoppen en zal de hemel zich weer open stellen. En zal het einde komen. Of zal de muziek terugkomen.