England 1554. Under Dronning Mary den førstes herredømme er landet som aldrig før plaget af ustabilitet. Tæt ved døden forcerer Mary sin anti-protestantiske politik. Landet summer af forræderi og rædsel. Selv Prinsesse Elizabeth, Marys yngre halvsøster og tronfølger, er i alvorlig fare. Men Marys allersidste forsøg på at få hende henrettet for forræderi mislykkes, og da hun dør i 1558 bliver den unge Elizabeth Tudor, datter af Henrik den ottende, i stedet kronet til Dronning af England. Hele landt frydes, og ligeså gør Elizabeth. Men realiteterne går snart op for den unge dronning. England er bankerot, har ingen hær og ligger under for alvorlige trusler fra udlandet, og derudover har Elizabeth personlige fjender indenfor hoffets mure.

Sultanens datter Jasmin vil ikke giftes med hvem som helst. Hun løber derfor hjemmefra og møder i byen Agrabah den tyvagtige gadedreng Aladdin. Imidlertid har Jafar, sultanen rådgiver, planer om at gifte sig med Jasmin for at tilrane sig tronen, og han gør alt for at spolere Jasmins og Aladdins spirende romance. Heldigvis får de hjælp af et flyvende tæppe og den magiske ånd Genie.

Kronprinsesse Giselle har det godt og trygt liv i Andalasia, en magisk tegneserieverden fyldt med musik og magi. En dag beslutter den onde dronninge Narissa imidlertid for at sende prinsessen bort til et sted, hvor livet er helt anderledes hårdt - nemlig til hverdagslivet i nutidens New York City. Den nye virkelighed er hård ved Giselle, indtil hun en dag møder skilsmisseadvokaten Robert...

De har fødselsdag i den samme måned, så børnehjemme kalder dem for December Boys. Men denne flok teenagere - Maps, Spit, Spark og Misty - har langt mere til fælles end som så. Da de ikke nærer noget håb om nogensinde at blive adopteret, skaber de deres egne familiemæssige bånd. Men så finder de ud af, at et ungt par måske vil adoptere en af dem, og de gamle venner får pludselig noget helt andet til fælles - kampen om at blive den udvalgte.