Net als je denkt dat Kyoshiro's leven niet vreemder kan worden, begint iemand rond te rennen om te verkrachten en te moorden, en briefjes achter te laten waarin trots wordt verkondigd dat hij het heeft gedaan. Het opsporen van de echte dader leidt hem langs een kronkelig pad waarbij de harem van de Shogun, verborgen christenen en zwangere politici betrokken zijn!
Nadat Aoi Shingo, de onwettige zoon van Shogun Yoshimune, bekendheid heeft verworven als de beste zwaardvechter van het land, probeert hij een vredig leven te leiden met zijn moeder, ver weg van de regeringszetel in Edo. Omdat hij zijn vader niet meer lastig wil vallen, is zijn plan om weg te blijven van de stad en van het leven te genieten als een normale man. Helaas voor hem komt zijn verleden hem achtervolgen in de persoon van zijn doodsvijand, de enige zwaardvechter die bekwaam genoeg is om hem te verslaan. Dit is het gevaarlijkste moment uit Shingo's leven, waarin hij zijn dodelijkste vijand moet trotseren in een gevecht op leven en dood!
Deze film speelt zich af in de late dertiende eeuw en toont de verdediging van Zuid -Japan onder leiding van de Kono -clan tegen de Mongoolse invasie in 1281.