Ray og Polly Cutler er på en forsinket bryllupsrejse til Niagara. Her møder de et andet ægtepar, Rose, en bartender, og George, en deprimeret krigsveteran flere år ældre end sin kone, som de snart opdager begge har noget at skjule.

Mens de sørger over tabet af deres mor, opdager Connolly-søstrene pludselig at de har en forbrydelse at dække over, hvilket fører dem dybt ind i den mørke verden af deres lille fiskerby.

I en nær fremtid ser verden helt anderledes ud, end den gør i dag. Alle mennesker holder sig nemlig stort set altid indendøre, fordi det er det sted, der er mest sikkert at være. Har de har ærinder ude i verden, sender de deres kloner afsted. Alle har nemlig en robotiseret gengivelse af sig selv. Da der sker et mystisk mord må FBI-agenten Greer afbryde kontakten til sin robot og selv tage affære.

Frank Sangster er en succesrig tandlæge med styr på livet, karrieren og affæren med sin ambitiøse assistent. Men hans perfekte liv smuldrer den dag den forførende Susan sætter sig i hans tandlægestol. Inden længe er der stjålet narkotika fra hans praksis, Susans bror er ude efter Frank og politiet er på jagt efter ham for narkosmugling og mord. Frank hvirvles ind i en verden af narko og vold og snart opdager han, at kun ved at begå en forbrydelse kan han måske rense sit navn…