L'exèrcit americà fa unes proves atòmiques en un desert del sud-oest dels Estats Units. Com a resultat de les radiacions, les formigues pateixen una mutació que les fa créixer fins a assolir gegantines dimensions. Mentre el govern nega l'existència de l'amenaça, els insectes mutants van cap a les ciutats més properes. Un grup de científics i militars intentaran impedir el desastre.
Déu ha perdut la fe en l'ésser humà, així que ha decidit enviar a la seva legió d'àngels a la Terra per exterminar a la raça humana per segona vegada en l'Història. L'única esperança recau sobre un grup de rebels amagats en meitat del desert, que rebran l'ajuda del mateix arcàngel Miguel (Paul Bettany)... Òpera prima en la direcció d'un veterà dels efectes especials.
En una Amèrica encara plena de pioners, Redford és un xèrif que persegueix un indi fugit de la justícia. Un western de simple argument que va destacar per reflectir i preocupar-se, a diferència de la major part de les pel·lícules del gènere- el punt de vista dels indis.
Unes serps mutants sobreviuen a un atac terrorista a un laboratori governamental, i terroritzen el poble de Santa Mira.