Sommeren ´69 myldrer med epokegørende begivenheder. Enorme folkemængder demonstrerer mod Vietnamkrigen. Apollo astronauterne er på vej mod månen. Woodstock-festivalen venter lige om hjørnet. Autoriteter er yt. Hippier er hot. Peace and Love er in. Måske er det derfor, Pearl føler, at hun er låst fast, at livet bare passerer forbi hende. Det er ikke fordi, hun ikke elsker hendes mand og to dejlige børn. Måske er hun bare blevet gift for tidligt. Måske har hun bare haft for travlt med at være trofast hustru og flittig husmor. Walker Jerome bliver manden, der vækker alle hendes indestængte følelser. Den nat Neil Armastrong sætter foden på Månen, og hele verden - inklusiv Pearls mand - i åndeløs spænding følger begivenheden på tv, sniger Pearl sig afsted til et stævnemøde. Den nat bliver hun en ny kvinde, sprudlende af livslyst og glødende af hemmelig indre energi...

Malone hyres af sin kontakt, Murph, til at hente en kuffert på et luksushotel i byens centrum. Han kender ikke kuffertens indhold, men da han mødes af lejemordere på hotellet, tvivler han på, om opgaven er så nem som først antaget. Der er flere, der er interesserede i kuffertens værdifulde indhold og da Malone opdager, hvem hans arbejdsgiver i virkeligheden er, stikker han af med kufferten. Med to af den lokale gangsters psykopatiske håndlangere i hælene og en spændt gidselsituation, der involverer den blonde, forføriske Evelyn, er Malone mere presset end nogensinde.