De twaalf jaar oude Antoine Doinel woont samen met zijn moeder en zijn stiefvader in een piepklein appartementje in Parijs. Zijn moeder heeft een kop vol zorgen met haar zoon, geldgebrek en een minnaar op het werk.

Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.

De zeventien jarige Frances 'Baby' Houseman zit in de levensfase waarin je een paar belangrijke levenslessen krijgt. 'Baby' is gek op dansen. Eenmaal op vakantie in de Catskill mountains met haar oudere zuster en haar ouders, toont ze weinig interesse in de kamp activiteiten. Ze ontdekt op een avond als ze het hoofdkwartier van de kampleiding binnenloopt waar een dance party in volle gang is, dat dit wel een erg leuke vorm van vermaak is. Al mijmelend over de erotische dansbewegingen en de opzwepende rythms kan 'Baby' bijna niet meer wachten om een deel te kunnen nemen aan het vollgende feest. Deze drang wordt nog eens extra versterkt als ze een oogje laat vallen op de sexy hartendief Johnny Castle de dansleraar van het vakantie verblijf. Johnny Castle die haar vervolgens inwijdt in de geheimen van 'dirty dancing'. Ze blijkt er zo goed in te zijn, dat ze bij optredens een meisje kan vervangen dat aan het herstellen is van een abortus.

Korte film: 3 vrienden gaan 's avonds laat op pad om eten te halen.