Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.
Korte film: Een komische fictie over vijf transgenders die, nadat ze een internetartikel hebben gevonden waarin wordt aangekondigd dat de eerste daadwerkelijke penistransplantaties zullen worden uitgevoerd, een plan bedenken om meer dan een miljoen dollar aan operatiegeld te verdienen.
Korte film: Een langeafstandsrelatie wordt bedreigd door het geheim van een jonge vrouw.