Gus, en ensom og usikker grå sky, er en mester i at skabe ”farlige” babyer. Skabelserne er kunststykker, men er også mere end en håndfuld for Peck, hans trofaste stork, der bringer babyerne ud.

Under en fisketur på søen får Peddersen den idé at bygge en svømmemaskine. Opfindelsen virker ikke helt efter hensigten, men efter et par justeringer kan den bruges til at lappe hullet i gårdens tag. Uheldigvis rutsjer Peddersen ned med hovedet først og mister sin hukommelse, som katten Findus må prøve at lokke frem igen ved at fortælle Peddersen om nogle af deres mange gode oplevelser sammen.