Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.

Korte animatie: In The Frog Pond van Ub Iwerks zingen en vermaken veel kikkers zich totdat een grote pestkikker wat eten neemt en in feite een huis bestelt dat op zijn lelievijver moet worden gebouwd.

De muis, die het beu is om door de kat achtervolgd te worden, overtuigt hem ervan dat er geen reden voor is, en dat de kat met de hond moet praten en hem ook moet overtuigen. De gesprekken zijn niet succesvol...