Мартин је наставник у средњој школи, који се осећа старим и уморним. Он је стално у сукобу са ученицима и њиховим родитељима. Са своја три ученика креће у експеримент којим би доказао колико је учешће алкохола у нашим свакодневним одлукама. Ако Churchill добија Други светски рат, а и сам доноси одлуке под утицајем алкохолних испарења, шта тек да се каже за одлуке које под утицајем алкохола доносе један професор или његови ученици? У почетку, резултат је позитиван, а Мартинов разред добија признања у академским круговима. Али, полако, али сигурно, алкохол узима свој данак...

Роки ужива у новцу које је зарадио од меча са Аполо Кридом. У међувремену се оженио, купио својој жени бунду, себи спортски ауто. Међутим, срећане траје дуго. Када договор за снимање реклама отпадне, пошто Роки није у стању да упамти текст, он мора да се запосли у компанији која се бави паковањем меса. У међувремену, Аполов его никако не може да се опорави од чињенице да је могао замало да изгуби од потпуног аутстајдера. Због тога шампион изазива Рокија на нови меч. Ејдријен је трудна и преклиње Рокија да не боксује опет. И поред забринутости лекара за његово лево око и могућности да остане слеп, Роки прихвата изазов… Свестан је да је бокс једина ствар у којој је заиста добар.

Приликом рутинске операције Бертрам Пинкус на тренутак доживи клиничку смрт, а то искуство омогућује му комуникацију с мртвима када се врати у живот. Но када мртви швате да их Пинкус може видети и чути, они почну опседати саможивог зубара, тражећи од њега разне услуге. На срећу, недавно преминули бизнисмен Френк Херлих, понуди се да ће мртве гњаваторе држати подаље од зубара ако му овај учини малу услугу - спречи његову жену, сада удовицу, Гвен да се уда за досадног Ричарда којег Френк доживљава као покварењака који се жели оженити за Гвен због новца.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...