בצל איום של מלחמה גרעינית, מתנדב משמר במסכה חושף קנוניה בעקבות רציחתו של חבר צוות לשעבר, ומגלה כי הוא וגיבורי-על נוספים נמצאים על הכוונת.
גנרל איטלקי יוצא למלחמה בשבטים הבדואים של לוב, בתקופת מלחמת העולם השניה, עת כבש מוסוליני את צפון אפריקה בשם האומה הפשיסטית הגדולה. אפוס מטורף בכיכובם של אנתוני קווין (זורבה היווני) ואליבר ריד (גלדיאטור) כשני המתנגחים. סרטו של הבמאי ממוצא סורי, מוסטפא עקד (שגם הפיק את כל סדרת סרטי Halloween) מציג את נחישותם של הערבים לפרוק את עול הכיבוש האימפריאליסטי בטונים רומנטיים. עם אירן פאפאס (אלקטרה) ורוד שטייגר (ד"ר ז'יוואגו).
מיכאל בן התשע משחק בשדה רחב הידיים הסמוך לכפר. במהלך אחד מאותם ימים שבהם הוא משתולל בשדה, הוא חושף בור מסתורי באדמה, יורד פנימה ובתוכו מוצא ילד קשור לקיר בשלשלאות ברזל. מיכאל אינו בטוח מה עליו לעשות ומשתף את חבריו בסוד, אבל כאשר הוריו האוהבים שומעים על התגלית הם מזהירים אותו שישכח את מה שראה
מוסקבה של שנות השלושים של המאה ה-20. סופר מפורסם בעליית הקריירה שלו מוצא את עצמו פתאום במרכז שערורייה ספרותית. ההצגה המבוססת על מחזהו מוסרת מהרפרטואר, עמיתיו נמנעים בהתרסה מפגישה עמו, תוך כמה ימים הוא הופך למנודה. זמן קצר לאחר מכן הוא פוגש את מרגריטה, שהופכת למאהבתו ולמוזה שלו. בהשראת אהבתה ותמיכתה, כותב הסופר רומן חדש. הכותב צולל אל תוך עולמו של הרומן שלו ובהדרגה מפסיק לשים לב כיצד שזורים בדיה ומציאות לכדי שלמות אחת.
במשפחתה של גלסומינה פועלים על פי כללים מסוימים מאוד. ראשית, גלסומינה, בת ה-12, מנהלת את המשפחה. שלושת אחיותיה הצעירות מצייתות לה ועובדות תחת עינה הפקוחה. אבל העולם שבחוץ לא יודע משהו על אורח חייהם, והם צריכים להשמר ממנו, מוגנים היטב בביתם הכפרי המבודד. וולפגנג אביה של גלסומינה, איש מוזר וגלסומינה היא המלכה העתידית של הממלכה שהוא בנה בעבורן .יורש זכר היה טוב יותר, אך גלסומינה חזקה ונחושה ויתרה מזאת, יש לה כשרון מיוחד לכוורות ורדיית דבש. גלסומינה מאחזרת את הנחילים מהעצים, ומארגנת את רדיית הדבש, והיא זו שנושאת את הכוורות. בעוד שהסובבים אותם בכפר הם שנכווים מחומרי הדברה, החיים בכפר מתפרקים והופכים למשהו אחר, עד שמגיעה תוכנית תחרות ריאלטי לכפר ומציעה דברים חדשים.
סרט מרהיב שיוצר באולפני האפקטים המיוחדים של ג'ים הנסון (החבובות)והולחן על ידי סטיבי וונדר. קסמי הרפתקאותיו של פינוקיו הם סיפור התגשמות חלומו של כל ילד.