Vi er i swingin´ New York i 1940. CW Briggs er forsikringsdetektiv og knaldhamrende dygtig til det...Nå, ja, det er i hvert fald hvad han igen og igen fortæller forsikringsselskabets nyudnævnte effektivisering-ekspert, Betty Ann ”Fitz” Fitzgerald. Briggs brøster sig af til enhver tid at være i stand til at afsløre forsikringssvindel og –svindlere pga. sin evne til at trænge ind i svindlerens hjerne. Men nu – takket være den jadegrønne skorpions hypnotiske kraft – trænger svindlerens hjerne i stedet ind i Briggs...

To venner, den ene er rig, den anden fattig, bygger en båd sammen – men deres projekt og venskab bliver udfordret af deres interesse for den samme kvinde.