De schuchtere visserszoon Mario woont op het eiland waar dichter Pablo Neruda zijn toevlucht zoekt. De eilandbewoners reageren enthousiast op Neruda's komst en onthalen hem als een ware volksheld.
Rechercheur Mark McPherson onderzoekt de moord op de onweerstaanbare Laura Hunt. Wie zou deze jonge vrouw, op wie elke man verliefd leek te worden, willen vermoorden? McPherson raakt zelf ook steeds meer in de ban van Laura en wil zelfs het schilderij met haar, wat aan de muur hangt in haar appartement, kopen van de curator.
Ramón ligt al bijna 30 jaar krachteloos in zijn bed, onder de hoede van zijn familie. Zijn enige uitzicht op het leven is het raam van zijn kamer, vlakbij de zee die hij ooit zo graag bereisde en waar hij het ongeluk kreeg dat een einde maakte aan zijn jeugd.
Indochina, eind van de jaren '20. Na de schoolvakantie keert een 15-jarig meisje met de bus terug naar Saigon, waar zij op internaat zit in een lyceum. Tijdens een tussenstop wordt haar een lift aangeboden door een jonge Chinees die zich verplaatst in een grote limousine met chauffeur. De man is 32 en net terug uit Parijs.
Het verhaal van Alana Kane en Gary Valentine die opgroeien, rondrennen en door de verraderlijke navigatie van de eerste liefde gaan in de San Fernando Valley, 1973.
Rijke vrouwenversierder David ontmoet de mooie Sofia en valt als een blok voor haar. De volgende dag wordt hij door een ex-vriendinnetje opgehaald, die in een hysterische bui met de auto een ongeval veroorzaakt. David overleeft het ongeluk, maar zijn gezicht is vreselijk verminkt. Het geluk lijkt weer te keren wanneer David met Sofia herenigd wordt, en artsen zijn gezicht in de oude staat kunnen herstellen.
Afsluitend deel in dit erotische tweeluik van Lars van Trier. Het verhaal begint als Joe op een koude winteravond in een steegje in elkaar geslagen wordt. De oude, charmante vrijgezel Seligman vindt haar daar en neemt haar mee naar huis.
Psychiater Mickler wordt aan de vooravond van zijn pensioen geconfronteerd met een bijzonder geval, een zwierige jongeman met cape en masker die claimt Don Juan te zijn, de beste minnaar ter wereld. Mickler raakt gefascineerd door zijn romantische fantasieën over een kleurrijke jeugd in Mexico, waar het leven wordt beheerst door louter hartstocht. De charme van Don Juan werkt betoverend op de vermoeide psychiater en inspireert hem zelfs om zijn eigen stoffige huwelijk weer nieuw leven in te blazen.
Sam, een grijsaard en Frederico, zijn beschermeling en zoon, zijn twee overlevenden met uitzonderlijke gaven: ze kennen het geheim van het geluk en maken er dan ook gebruik van. Naar aanleiding van een hevige woordenwisseling schakelt Sam de gave van Frederico uit. Als een onterfde zoon zal Frederico met alle mogelijke middelen willen bewijzen dat hij nog steeds de gelijke is van Sam.
Wanneer de liefde van zijn leven, Linda, hem verlaat voor de Fransman Anton is Sam daar compleet kapot van. Daarom doet hij wat elke gedumpte man zou doen: hij huurt het appartement tegenover zijn ex om haar en Anton te bespieden. Waar Sam echter niet op gerekend heeft is dat de ex van Anton hem komt versterken. Samen proberen ze de twee uit elkaar te krijgen.
Liefde is een begrip voor elkaar of de droomvervulling van een geliefde. Liefde speelt altijd een truc, zoals een liefdesverhaal van Pim. Ze besluit de grootste superster te worden en Thana, een rijke man die haar aanmoedigt om die droom te vangen. Ondertussen is ze nog steeds verliefd op Nai, een arme man, die van haar houdt. Tussen haar droom of ware liefde, wat verlangt haar hart?
Arturo Bandini is een Italiaanse migrantenzoon die alles opgeeft en naar Los Angeles vertrekt om zijn ultieme schrijversdroom te vervullen. Hij wil zich een 'echte Amerikaan' voelen, maar wordt in zijn plan gedwarsboomd als hij Camilla Lopez ontmoet, een Mexicaanse schone die hoopt boven haar stand te rijzen door een rijke Amerikaan te trouwen. Er ontstaat een haat-liefde verhouding die gedoemd is te mislukken.