A la localitat de Bright Hope arriba un foraster que ràpidament desperta les sospites del xèrif, que acaba per arrestar-lo després de disparar-li a la cama. Samantha O'Dwyer s'encarrega d'extreure-li la bala al calabós. Però aquella nit un jove en un estable és assassinat i l'ajudant del xèrif, la Sra. O'Dwyer i el detingut han desaparegut. Seguint l'única pista que té, una fletxa índia, el xèrif buscarà la noia amb l'ajuda d'alguns homes, entre ells un texà i un ancià.

Un noi acaba matant al seu alcoholitzat pare per salvar a la seva germana, a més a més de ferir al seu malvat tiet, que no para de perseguir-los per tot Nou Mèxic, fins a arribar a Santa Fe. Ell i la seva germana, no tarden a creuar-se amb Billy el Nen, el reconeixen a l’instant, pels diaris, i aquest els hi assegura que la meitat de les coses que expliquen sobre ell són notícies falses.