Claire har både et nyt job og en spirende romance, men hendes liv tager en drejning, da hun møder sin chefs hustru – og bliver fanget i en storm af bedrag.
I en verden befolket af lutter kvinder møder vi insektforskerne Evelyn og Cynthia. Evelyn, den yngre af de to, optræder som Cynthias stuepige i et raffineret, sadomasochistisk rollespil, hvor Cynthia straffer Evelyn for den mindste forseelse. Men magtbalancen i deres intense forhold begynder at vakle, da Cynthia bliver træt af evig og altid at skulle være den dominerende part.
Efter den paranoide kejser Tiberius' død griber hans arving Caligula magten og kaster imperiet ud i en blodig spiral af galskab og fordærv.