Een man wordt geplaagd door nachtmerries. Hij bezoekt een vriend van hem elke dag om zijn dromen te vertellen, maar wanneer hij op een dag niet op komt dagen gaat de vriend op onderzoek uit. Hij blijkt verdwenen te zijn. In de krant vindt hij meer soortgelijke voorvallen en zo komt hij op het spoor van de cult van Cthulhu.

Glen voelt zich niet lekker in zijn vel zitten en heeft het idee dat hij beter een vrouw kan worden. Hij worstelt met de aandrang om zich in vrouwenkleren te steken. De bezochte psychiater waarschuwt voor de gevaren van travestie en transsexualiteit.