Een pas getrouwd homostel, nog in hun huwelijksreisfase, wordt gestoord als een oude schoolvriend van de jongere man in de buurt komt wonen en hun vriendschap wil herstellen. De oudere, onzekerdere partner is meteen jaloers en vraagt aan een andere vriend van zijn leeftijd wat hij moet doen. Toch is niet alles wat het lijkt.
De jonge Johnny Saxby runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire, Engeland. De communicatie tussen vader en zoon weerspiegelt hun negatieve leef- en werkomstandigheden. De uitingen van de vader beperken zich meestal tot bondige kritiek op zijn zoon.
Samen dromend voegen een getalenteerde singer-songwriter en een toetsenist van dezelfde leeftijd harmonie en liefde toe aan elkaars leven.
Toshiaki is een jonge homoseksuele man. Op de eerste werkdag ontmoet hij Yosuke in de lift. Yosuke is de nieuwe baas van Toshiaki. Toshiaki voelt zich aangetrokken tot Yosuke. Toshiaki kan zijn gevoelens niet uiten vanwege een traumatisch incident uit zijn verleden.