Korte film: Een dikke, grofgebekte, seksueel verwarde jonge Italiaanse man die op de rand van een misdaadgolf staat, is de focus van een felgekleurde ironische blik op het kitscherige afval van religieus, etnisch en macho-erfgoed, evenals een serieus onderzoek naar mannelijk geweld.

Terwijl een jong stel vecht om te overleven in de barre woestijn van Californië, worden ze geconfronteerd met de keuzes die hen op een kruispunt in hun relatie hebben gebracht.

Korte film: Een jongeman maakt een treinreis langs een spoorlijn die in de koloniale tijd vroeger werd gebruikt voor het transport van suiker. Terwijl hij een kort dutje doet, ontmoet hij een ongewone dans en visioenen uit het verleden, waardoor hij dieper in zijn verborgen voorouderlijke herinneringen wordt gezogen. Terwijl hij in een droomachtige toestand de verlaten suikerindustrie verkent, wordt hij geconfronteerd met de geesten, wonden en het gif die in zijn bewegingen belichaamd zijn.