Een jonge leerling-jager reist met haar vader naar Ierland om de laatste wolven uit te roeien. Maar alles verandert als ze bevriend raakt met een vrijgevochten meisje van een mysterieuze stam, waarvan het gerucht gaat dat ze 's nachts in wolven veranderen.
Korte animatie: Een meisje kan de aandacht van haar oudere broer niet trekken terwijl hij op zijn console speelt. Magie besluit de console te stelen.
Deze film, die in Groot-Brittannië 25 jaar verboden is geweest, laat zich het beste omschrijven als een kruising tussen een Europese arthouse-film en een 'adult'-film. De film begint met twee parende paarden. Het beest uit de titel is een soort mens-wolf. Het verhaal draait onder andere om een familie in een optrekje op het platteland. De voormalige eigenaresse van het huis had 200 jaar geleden in het nabije bos de liefde bedreven met een monster dat zich schuilhield in de bossen en zich voedde met lammeren. Door middel van flashbacks, droomsequenties en de overactieve verbeelding van een jonge vrouw wordt een verhaal verteld dat een ieder verbaasd zal doen staan.
Zach en Ben zijn al beste vrienden sinds de lagere school. Beide zijn heel verschillend maar in veel opzichten toch ook hetzelfde. Nu ze in de 20 zijn, zijn ze nog steeds goede vrienden maar door het nemen van verschillende keuzes in hun leven, zijn ze elkaar uit het oog verloren. Zach komt erachter dat Ben al jaren verliefd is op Heather, die om het milieu te redden in de bossen is verdwenen en sindsdien vermist is. Zach haalt Ben over om Heather op te gaan sporen en samen met Heathers neef Nigel gaan ze de rivier op op zoek naar Heather en om hun vriendschapsbanden weer wat aan te halen.