Peachy og Daniel gør tjeneste som engelske officerer i Indien, der er en del af det britiske imperium. De to soldater har gang i en række mere eller mindre lyssky foretagender for at forsøde livet med ekstra penge. Helt galt går det på en ekspedition til Afghanistan, hvor Daniel bilder de lokale ind, at han er en reinkarnation af Alexander den store.

Robotten Andrew har menneskelige følelser samt en værdifuld evne til at lave elegante og præcistgående ure. Årene går og Andrew længes efter sin frihed og at finde ligestillede artsfæller. Andrew drager ud i verden og søger i mange år går, inden han vender tilbage og møder en videnskabsmand, som kan give ham et menneskeligt ydre.

Will Lockhart ankommer til Coronado, en afsidesliggende by i midten af ingenting. Snart bliver han viklet ind i komplicerede familiedramaer og gamle rivalrier, og ender i sigtekornet hos den lokale kvægbaron og hans farlige søn.