En Claude s'acomiada de la família i del ranxo d'Oklahoma on ha viscut tota la vida per complir el que creu que és el seu deure amb la pàtria. Com altres joves nord-americans, ha decidit allistar-se. Ben aviat haurà de passar una revisió al centre de reclutament i incorporar-se a files per lluitar al Vietnam. Mentre passeja per Central Park, topa amb una colla de joves amb cabells llargs i roba de colors extremats, partidaris de la pau, la llibertat sexual i l'ús de les drogues. L'amistat amb ells farà que visqui noves experiències i es replantegi la seva visió del món.

Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Un mestre del mig oest nord-americà es qüestiona la seva sexualitat quan un exalumne fa un comentari sobre ell als premis de l'Acadèmia.

C.N. Chan és un important home de negocis de mitjana edat tan obsessionat per la seva feina que no té temps ni interès per enamorar-se. La bella Bu, nascuda en un petit poble de pescadors, és com un be solitari i sense rumb, però ple de somnis, d'energia i d'imaginació. Quan troba una ampolla buida flotant a l'aigua amb un missatge dins parteix cap a Hong Kong amb l'esperança de trobar el príncep dels seus somnis. A partir de llavors, amb el hilarant dissenyador Albert exercint d'intermediari al romanç, C.N. i Bu es coneixeran i s'enamoraran. Per a Chan serà especialment emotiva la manera com ella amb prou feines mostra interès pels seus diners i la seva fama, demostrant-li un amor sincer i ingenu. A poc a poc, i amb l'ajuda inesperada de dos dofins superdotats, tots dos amants superaran les diferències d'edat, origen i cultura que els separa.