Aragorn dinyatakan sebagai pewaris raja-raja kuno saat ia, Gandalf dan anggota-anggota lain dari persekutuan yang rusak berjuang untuk menyelamatkan Gondor dari pasukan Sauron. Sementara itu, Frodo dan Sam membawa cincin itu lebih dekat ke jantung Mordor, kerajaan penguasa gelap.

Frodo dan Sam sedang berjalan ke Mordor untuk menghancurkan Satu Cincin Kekuasaan sementara Gimli, Legolas dan Aragorn mencari Merry dan Pippin yang ditangkap Orc. Selama ini, penyihir jahat Saruman menunggu anggota Fellowship di Menara Orthanc di Isengard.

Dua pejuang yang sedang mengejar pedang curian dan seorang buronan terkenal dituntun ke seorang putri bangsawan remaja yang terburu nafsu dan memiliki keterampilan fisik, yang berada di persimpangan jalan dalam hidupnya.

Dunia dalam kekacauan setelah pohon kehidupan dibakar. Sun Wu Kong memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk menghidupkannya kembali, tetapi kekuatan sucinya tidak stabil setelah kehilangan lingkaran emas, dan dia harus menemukan dirinya yang lebih muda untuk bekerja sama menemukan kekuatan waktu. Karena Macaque Monkey bertelinga enam juga menginginkan kekuatan waktu, mereka bentrok dalam pertempuran sengit…