Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.

Dokter Henry Jekyll gebruikt wetenschappelijke middelen om de verborgen en donkere kant van de mens te onthullen en bevrijdt zo een moordenaar die in zichzelf sluimert.