A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Com que el cèlebre terapeuta sexual George Maitlin pateix una crisi nerviosa necessita urgentment un psiquiatre que el substitueixi al seu programa de ràdio. Per la seva banda, John Burns, que necessita una nova identitat, ja que s'ha fugat del centre psiquiàtric de la presó de Cicero, ocupa el lloc de Maitlin i obté un èxit insospitat amb els seus desgavellats consells.