Dr. Peyton Westlake er tæt på et større gennembrud i sin forskning inden for kunstig hud, da en bande, ledet af den sadistiske Robert G. Durant, lægger hans laboratorium i ruiner. Westlake, der er blevet forbrændt til ukendelighed og ændret af eksperimenterende medicin, forsøger at genopbygge sit laboratorium og genoprette forbindelsen til sin ekskæreste Julie. Men hans største udfordring er inden i ham selv - skal han hævne sig på Durant eller leve et nyt liv sammen med Julie?
Her får Christensen kidnappet sin søn af en bankrøver, der vil have hjælp til at skaffe tyvekoster i bytte for sønnen. Det opdager politiet anført af Bruce Willis imidlertid - sammen vil de nu befri gidslet fra den brutale bandit.