De film gaat over het Spaanse dorp Las Hurdes. Een stadje waar de inwoners geen fatsoenlijk eten hebben of kunnen verbouwen, alleen hevig vervuild drinkwater hebben, geen goede kleding of schoenen. Inteelt en achterlijkheid op een onbewoonbaar stuk land. Het dorpje was blijkbaar helemaal vergeten door het koninkrijk Spanje of erger gewoon aan haar lot overgelaten.

Historicus James Bulgin onthult de oorsprong van de Holocaust in de Duitse invasie van de Sovjet-Unie, en onderzoekt de massamoord, samenwerking en experimenten die tot de Eindoplossing hebben geleid.

Hollywood, 1942. De Amerikaanse regering zet de in Hongarije geboren filmregisseur Michael Curtiz, die op het punt staat de opnamen van „Casablanca” te voltooien, onder druk om de propagandaboodschap van de film te benadrukken en zo de publieke opinie te winnen voor de interventie van het land in de Europese oorlog.