Under et byggeprojekt i udkanten af den brasilianske regnskov forsvinder entreprenøren Markhams 7-årige søn, Tommy. Ti år senere genfinder faderen ham. Det viser sig, at Tommy er blevet opfostret af en indianerstamme kaldet 'det usynlige folk'. Og til faderens overraskelse ønsker Tommy ikke at vende tilbage til civilisationen.
Special Agent Strahm er død - og med ham også den efterforskning, der kunne føre politiet til Jigsaws efterfølger. Men da sporene pludselig fører til FBI-agenten Hoffmann og en gammel kending fra Jigsaws tortur-skole, tvinges Hoffmann til at indlede et sidste dødbringende spil. Et spil, der én gang for alle vil afsløre Jigsaws mesterligt udtænkte plan for hele menneskeheden.
Med en grufuld flænsende lyd hamrer deres sejlbåd mod de skarpe klipper ud for en øde spansk kyststrækning. To af dem bliver fanget under vandlinen i det smadrede skrog. To af dem slipper mirakuløst i land og løber til en nærliggende fiskerlandsby for at hente hjælp. Men her er ingen hjælp at hente. De er kommet til Imboca. Hjemsted for Dagon"s diciple. Dagon Den Mægtige. Dagon Den Grusomme. Dagon Den Sultne. Alle fremmede ofres på Dagons alter. Mænd dør langsomt, skrigende i afsindig smerte. Flået levende. De ulykkelige kvinder får en endnu værre skæbne. De bliver brude. Besvangret af Dagon vokser hans afskyelige afkom i dem.
Et ungt par kommer kørende langt ude på landet blandt markerne i Iowa. Pludselig rammer de til deres rædsel en lille dreng, men chokket bliver bestemt ikke mindre, da de erfarer, at han allerede var død, da de ramte ham. Hans hals er skåret over... De tager liget med ind til den nærliggende landsby, men det skulle de nok aldrig have gjort. De er nu de eneste voksne i live på denne egn, men det ser udelukkende ud til at være et spørgsmål om tid...
USA, 1976. Norma og Arthur stilles overfor et moralsk dilemma, da en mystisk kasse dukker op foran deres hoveddør. Reglerne er enkle - åbner de kassen og trykker på knappen i den, bliver de meget velhavende. Konsekvensen er, at det indebærer døden før et tilfældig menneske et andet sted i verden. Parret har 24 timer til at tage deres livs sværeste beslutning...