Koningin Poppy plant de eerste jaarlijkse Trolls koninkrijk geheime vakantie cadeau ruil, maar de zaken lopen niet helemaal zoals verwacht.

Korte animatie: Chloé en Louis zijn heimelijk verliefd op elkaar. Elk woord is een beweging, elke zin is een choreografie.

Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.

Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.

Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.