In Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator onderzoekt Makavejev op essayistische wijze het menselijke erotische verlangen. Makavejev begint met het simpele gegeven van een romance tussen een telefoonoperator en een rioolzuiveringsengineer tegen de achtergrond van de turbultente Joegoslavische politieke ontwikkelingen, om vervolgens de zaken drastisch ingewikkelder te maken met het toevoegen van lezingen door een sexuoloog, een uiteenzetting over de evoluerende rattenpopulatie en de autopsie van de hoofdpersoon.
Een wanhopig leven is het in het stadje Mortville, waar koningin Carlotta boosaardig de scepter zwaait. De onderdanen hebben iets vreselijks op hun geweten en worden daarvoor gestraft, totdat ze in opstand tegen hun vorstin komen.
9 Songs speelt zich af in Londen tijdens de herfst van 2003. Lisa is een Amerikaanse die een jaar in Londen studeert. Matt, een wetenschapper die gletsjers onderzoekt, ontmoet haar op een rockconcert op Brixton Academy en wordt verliefd op haar.