Ihastuttava elämäniloa pulppuava ranskalaiselokuva sisaruksista Delphinestä ja Solangesta, joiden elämä on täynnä tanssia ja musiikkia. Tytöt haaveilevat suuresta rakkaudesta ja unelmoivat matkustavansa Pariisiin, pois Rochefortin pikkukaupungista.
Elämä on kaukana ihanasta, jos asuu Melvin Udallin naapurissa. Melvin on mörökölli, joka nakkelee ihmisille tarkkaan harkittuja ilkeyksiä näiden ihonväristä, kansallisuudesta ja sukupuolesta. Kun samassa kerroksessa asuu vielä homotaitelija koiransa kanssa, joutuu tämä raukka luonnollisesti pöpökammoisen Melvinin hampaisiin. Kaikesta huolimatta jossain Melvinin karvaisen rinnan alla sykkii kuitenkin lämmin sydän. Ainoa, jolle Melvin puhuu melkein kuin ihmiselle, on kantaravintolan tarjoilijatar. Ja eräänä päivänä Melvin huomaa yllätyksekseen rakastuneensa.
Ray on muuttanut vaimonsa ja tyttärensä kanssa maalle jonkin aikaa sitten. He viljelevät maissia työkseen. Eräänä päivänä, kun Ray on kävelemässä maissipellon keskellä hän kuulee äänen. Oman tulkintansa mukaan ääni pyytää häntä rakentamaan pesäpallokentän pellolle. Niin hän tekeekin ja pian alkaa tapahtua asioita, joista hän ei osannut edes uneksia...
Kirjailija Bill Leen tekstintuotos ei ota onnistuakseen ja selvitäkseen laskuista hän tekee työtä tuholaistorjujana. Pian hyönteisten tappamiseen tarkoitettu pulveri alkaa aiheuttaa riippuvuutta Billylle ja hänen vaimolleen, ja toinen toistaan oudoimmat hallusinaatiot sekoittuvat arkipäivään. Billy ajautuu nopeasti yhä syvemmälle huumatun maailman varjoihin, missä keneenkään tai mihinkään ei voi luottaa...