Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.
1984. De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn demente oma passen. Zijn vader en oudere broer Tony, beide mijnwerkers, zitten thuis.
Wanneer Manuela haar 17-jarige zoon Esteban verliest bij een auto-ongeluk reist ze af naar Barcelona om zijn vader het droevige nieuws te vertellen. Esteban's vader gaat tegenwoordig als vrouw door het leven en heeft nooit van het bestaan van zijn zoon geweten.
Begin jaren '60 ontdekken twee jongens, Ignacio en Enrique, de liefde, films en angst op een Christelijke school. Vader Manolo, het hoofd van de school en literatuurleraar, is getuige van deze ontdekkingen, maar neemt er ook aan deel. De drie personages staan nog twee keer tegenover elkaar, eind jaren ’70 en in 1980. Deze ontmoetingen veranderen het leven én de dood van sommige van hen.
Een leraar Engels komt door toedoen van een leerling in de verderfelijke nachtclub Der Blaue Engel. Zijn scholieren worden verleid door de mooie Lola-Lola en hij wil dat er een eind aan komt, maar zelf blijft hij ook niet geheel ongecompromitteerd.
Sommige mensen verzamelen postzegels, sigarenbandjes of theekopjes. Jonathan spaart familieherinneringen: foto's, kaarten, kunstgebitten, handenvol stof - allemaal verpakt in aparte zakjes en op de muur bevestigd. Nu is Jonathan op zoek naar een herinnering die moeilijker te vinden is. Hij gaat op reis naar Oekraïne om de vrouw te vinden die zijn opa in 1942 van de Nazi's redde. Liev Schreiber (Scream, RKO 281) maakt zijn debuut aan de andere kant van de camera in zijn regie en bewerking (van het boek door Jonathan Safran Foer) van een ontroerende roadmovie. Elijah Wood speelt de hoofdrol als de gesloten Jonathan, en Eugene Hutz speelt zijn Oekraïense gids met een spraakgebrek. Ga met hen mee in deze botsing der culturen...en als de weg leidt naar een plek waar ze naartoe willen maar die ze niet verwacht hadden. Zij komen hier verlicht uit...en jij ook.
Vivian Bell, professor Engelse taal- en letterkunde, reist naar Reno (Nevada) om zich snel te laten scheiden van haar man. Ze logeert bij Frances Parker en wordt verliefd op haar lesbische stiefdochter Cay. De relatie die tussen de twee ontstaat doet het nodige stof opwaaien.
Eyal is een topagent van de Israëlische geheime dienst. Voor z'n nieuwe opdracht - het lokaliseren van Alfred Himmelman, een bejaard nazi-kopstuk - moet hij vriendschap sluiten met Pia en Axel, de 2 Duitse kleinkinderen van de oorlogsmisdadiger. Eyals dekmantel is even eenvoudig als ingenieus; Als reisgids zal hij Axel begeleiden op een trip naar Pia die in Israël in een commune leeft. Zo wil hij achter de verblijfplaats van Himmelman komen. Maar de undercoveropdracht blijkt voor Eyal, die net z'n vrouw verloor, moeilijker dan verwacht.
Twee Palestijnse vrienden, Khaled en Saïd, worden gerecruteerd om een zelfmoordaanslag te gaan uitvoeren in Tel Aviv. Tevergeefs probeert een vriendin, Suha, die zich aangetrokken voelt tot Saïd, ze over te halen het niet te doen. Als eenmaal de bommen op hun lichamen zijn bevestigd is er echter geen weg terug meer...
Thelma, een jonge Noorse studente, verhuist naar Oslo. Daar wordt ze verliefd op een knappe klasgenoot. Op hetzelfde moment begint ze te ontdekken dat ze een raadselachtige en onverklaarbare verbinding heeft met het bovennatuurlijke. Ze blijkt bovennatuurlijke krachten te bezitten.
Tobi had zich het zomerkamp met de roeivereniging anders voorgesteld. Zijn beste vriend Achim heeft meer interesse in de ogen van de knappe Sandra, terwijl hijzelf de versierpogingen van de jonge Anke probeert af te slaan. Als dan ook nog het concurrerende roeiteam opduikt en zichzelf propageert als "de homoseksuele peddelbrigade" is de verwarring bij de jeugd compleet.
De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...