Film clau del cinema llatinoamericà que narra la història d’una família víctima de la sequera i la misèria durant els anys quaranta al "sertão" (la vasta regió semiàrida i subdesenvolupada del nord-est del Brasil).
Texas. Una jove casada i molt seductora cau als braços de Ray, un dels empleats del seu marit. Assabentat per un detectiu privat de la infidelitat de la seva dona i obsessionat per la traïció, Julián es decideix a preparar l'assassinat de tots dos.
Tres èpoques (1966, 1911, 2005) i tres històries d’amor interpretades per la mateixa parella d’intèrprets per tal d’evocar la reencarnació d’un sentiment infinit.
Un mestre nord-americà indaga en el passat familiar quan descobreix una fotografia de la seva mare amb un home desconegut.